После выпитого «лимонада» ребята становятся лилипутами. Они были стали крошечными, что без проблем смогли залезть на стрекозу. Брат и сестра надеялись на спасение, ведь наверняка профессор должен был выбросить насекомое, но перед этим заметить карликов. Тем не менее, стрекоза улетела через окно, забрав с собой Карика и Вали. Как только ученый пришел в лабораторию и увидел количество оставшегося эликсира, он сразу догадался, куда пропали детишки. Помочь им вырасти мог только специальный порошок, у доктора таковой имелся. Чтобы найти Карика и Валю, ученый допивает эликсир, а средство для увеличения оставляет в отмеченном месте. На пути к спасению главных героев мультфильма ожидает много приключений.
|